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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股(gu)溢价(jia)指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反(fan)之下降。背后原因(yin)是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提(ti)升时，散户资金加速入场，高换手特性(xing)放大(da)成交(jiao)，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均(jun)成交额(e)从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿(yi)，日均换(huan)手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当前A股(gu)缺乏交易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港股凭(ping)借低估值和业(ye)绩优势吸引大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开(kai)始加速，呈(cheng)现出(chu)规模大、速度(du)快的现象，截至6/13，今年南下资金净流(liu)入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元，南(nan)下资金买入额占港股成交(jiao)比例30%，较去年24%显著提升。

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