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下跌中的回(hui)落：美元走(zou)强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港(gang)股冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强(qiang)概率不大(da)，若三(san)季度美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落(luo)地，预计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美(mei)国(guo)债务风险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消(xiao)费场景受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或(huo)已过去(qu)，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料(liao)行业(ye)估值已处(chu)于(yu)近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力(li)，资金(jin)对行业的中长期配(pei)置偏(pian)好或逐步提升。

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