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2025-06-27 05:48:04 作者：楚存福

维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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