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赛场上🍄，青岛啤酒与各大赛区携手奉献精彩赛事🍄😻🧄；赛场外👞🥕👛🥑，青岛啤酒还为球迷打造了专属的观赛礼遇。在赛场外的青岛啤酒品牌形象展示区，球迷们只需扫码便可领取即时零售线上酒券🍑🥥，在美团“苏超闪购赛场”专区💘🎒👘，青岛啤酒继续加码优惠券和助力红包，拿着球票到赛场周边的合作餐饮店还能兑换青岛啤酒，畅爽的口感🍋，比视听觉先一步传达着激烈的赛事氛围。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇(yu)。需求端稳住(zhu)楼市、股市(shi)与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领(ling)的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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本周💟🤍，美联储的政策会议💛🍈、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素👝。美联储可能维持利率不变，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美元走势的判断😻🍇。如果美联储释放鸽派信号🍊，美元可能短期承压🥕🥔🥕，但地缘政治风险和避险需求可能为其提供支撑🤍🍎🍅🩳。反之🩲🥔🩲🍉，若美联储强调通胀风险，美元可能走强🍉🩳🥑🍇，但这可能对美股和全球风险资产构成压力。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期(qi)资金配置需求，在外部(bu)不确定性与低利率(lv)环境下兼具安全边(bian)际与收益确定性。第(di)二，科技仍将是中长期(qi)配置(zhi)主线(xian)。短期来看，在市场主线(xian)快速(su)轮动的环境下，建议关注估值较低(di)的细(xi)分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧(jiu)换新政策显效，新消(xiao)费潜(qian)力在(zai)消费行(xing)为重构(gou)与技术深度赋能下持(chi)续释放(fang)。

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1、利率：下半(ban)年我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)日本的收益(yi)率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡(dou)。2025年內(nèi)日(ri)本的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)近、10年利率或上行至2.0%左右。若(ruo)利率髮(fà)生“超速(su)”上行，日本央(yang)行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)(bei)景下，日本財(cái)政(zheng)爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全(quan)。

2、展望后市，国元(yuan)证券表示，白(bai)酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促(cu)消费是白酒行业主线(xian)，当(dang)前(qian)白(bai)酒需求暂时承压，建议关注护(hu)城河宽阔，品牌、渠道力(li)领先，韧性强的高端酒企，以(yi)及竞争格局较好、势(shi)能向上(shang)的区域领先酒企。大众(zhong)品方面，啤酒消费(fei)逐渐进入(ru)旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐(can)饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强(qiang)。