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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红(hong)利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

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