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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🩱。从基本面的角度来看🧅🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌😡😈🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压😠👝🥕🍆🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝💗👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过🧄👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🩲💋🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利(li)润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关(guan)设备(bei)制造、船舶及(ji)相关装置行业利(li)润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品(pin)制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

2、下半年美国经(jing)济(ji)增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需(xu)求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议(yi)对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来(lai)的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进(jin)一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。