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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍇👿👿，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💞🧡。此次大会聚焦大模型💞🥒🍋、AI云原生💋👢👗🍌、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👙。大会期间🍄，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤍🍈🤬🌽、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💓💯🍋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👄🍌，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍅，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👿🥦，且具备突出的价格优势💓。在服务升级层面🍊，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💋，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍓🍌、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中🩰🍆。三季度看巴西增产兑现👗😻💕、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面🧄，能源问题如无新的扰动🍅，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等💝🍈。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战(zhan)略(lve)上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

2、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)(sheng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分(fen)紅(hóng)(hong)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半年增(zeng)長(zhǎng)超三(san)成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力(li)軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)(zhan)比超七成。但若從分紅牓前十名來(lai)看，則(zé)有(you)七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前(qian)三名(ming)均爲(wèi)權益類ETF。其(qi)中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)(jin)以83.94億元(yuan)的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素可能導(dǎo)緻(zhi)部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。