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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🥕、中资服务器🌽、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🍎👿、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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2、建议在6~8月的半年报季🤍🥕👅😡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥭💞，同时警惕微盘风格的波动🧡🩰🥭。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍄💯💋😈、ASIC芯片😡🥭🍇、光模块👗💔、交换机👄🥭、算力租赁等）值得重点关注🤬；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👞🥕🌽🥿，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👢；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍏👘🌽🤍，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍇，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。