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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道🍑。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒🥦🥒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数🥭👝、沪深300等主要股指。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶💘，即A股🥝🥕、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👗💛、19年）💌；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌🍇🧡🥔，港股跌幅更深（23年💋、24年5-8月）💝🍆。

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东吴证券认为💛💕🥝，4月以来的反弹行情中市场缺乏较明确的主线🎒🥕👢👞，短期来看，“电风扇”式的主题轮动行情仍将持续🩱。在此期间🍒🩳，把握高低切换节奏是获取超额收益的关键。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💔🩱🌽，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💗🍊🥬，尤其港股表现更为强势🥿，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍌。而在21年春节后💖，核心资产泡沫破灭🥕，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥝，恒生指数21年全年下跌-14%🍑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💟👛💛👝，结构上电力设备领涨🍈👜，此外有色金属😠💛👛🥿🍆、煤炭🥑🍈🍍、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👗🧡👞，同样涨幅居前🩱🥝，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍆🥾🩳💯，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💕🥻🍈😡🩱，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍒💓🩳，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥥🥝🍓🍑，是21年A、H行情分化的重要原因之一💞🍌💖。当前来看💋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👘，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍊🍑🥥，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💕，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、周二，5 月零售销售数据将为经济健(jian)康状况(kuang)提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担(dan)性问题继续(xu)抑(yi)制房(fang)屋销售，住房数据也将受(shou)到审视。周二最新的住(zhu)宅建筑商信(xin)心指数将显示(shi)建筑业官员是(shi)否认为市场将出现(xian)改善，而周三的新屋开工数据将表明(ming)，在住房库存需求增(zeng)加的情况下，建筑水平是否在上(shang)升。