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5月社(she)會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比降幅(fu)擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为(wei)下半年硅铁供应难有明显减(jian)量，需求(qiu)端变数仍然较大，关注相关政策(ce)，目前看供需层面预(yu)期驱动有限。成本(ben)端(duan)的支撑或增强，煤焦价格自低(di)位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力(li)成本有上调预(yu)期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强(qiang)，预计硅(gui)铁期价重(zhong)心较上半年(nian)有一定上调，但供需(xu)层面无共(gong)振(zhen)驱动，空间或相对(dui)有限。