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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🤬，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是👙💗，此次仍是提案🍅👝🤬🥭，并未形成正常法规💋🥑🩰，还需警惕后续或提案变化🤬🍈💛。此外👛👘，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🥦🍊👛🍑。上周原油周度涨幅超10%🍍🤍，油脂因生物柴油消费💖，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时👞💗🩲，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中🍋🧅🎒，关注该事件对油脂的影响💋🥻🥒🍅。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💔🤍，前端的收入和利润难以保证🥻🥭，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩱💝💘🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👝💟🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋；预期走出底部🍌👅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥦🥝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥒💋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒👚👠，截至25/5已上行至1.8%💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝🍓🍈👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒👞。行业关注自主可控，包括电子（算力🍄👅💘🥾🤍、半导体设备、芯片）👛、信息化（数据库👢💛、操作系统）🤬💞👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍅🥬、通信（算力服务+卫星通信）🎒🌽👘。

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在通胀(zhang)趋稳、经济复苏缓慢(man)、外部环境复杂的背景下，欧洲央行已进入(ru)政(zheng)策微(wei)调阶段(duan)，降息动作仍然可能延续，但(dan)频率和幅度都将受到(dao)更多宏观环境与地缘政(zheng)治(zhi)因素影响。宽松是否真正终结尚未可知，但可以确定(ding)的是，当前欧洲央行更倾向于观(guan)望与对(dui)冲，一(yi)个阶段性的政策拐(guai)点或正在悄然(ran)出现。（本文(wen)来源：经济(ji)日报(bao) 作者：蔡 淳）

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2、4、庫(kù)存：隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週純(chún)堿(jiǎn)企業(yè)庫存168.63萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)比提陞(shēng)3.64%。社會(huì)(hui)環節(jié)庫存本週下降2萬噸左右，但中上遊(yóu)整體(tǐ)繼(jì)續(xù)(xu)保持纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)。