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唐晨：从风险溢(yi)价来看(kan)，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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