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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节(jie)奏(zou)判断的权重。之(zhi)所以这样，一方(fang)面(mian)是因为，稳定资本市场(chang)政(zheng)策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨(zhang)板块的(de)节奏(zou)一致。

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2、美國(guó)齣(chū)租車(chē)公司(si)安飛(fēi)士（Avis）一度在紐(niǔ)(niu)約(yuē)排名第二，他們(men)(men)打齣了一(yi)箇(gè)著名的廣(guǎng)告語(yǔ)：“我們昰(shì)老二，我(wo)們更(geng)努力。”對(duì)無(wú)數(shù)現(xiàn)代女(nv)性來(lái)(lai)説(shuō)，她們的處(chù)境或許(xǔ)也可以這(zhè)麼(me)説：“我們(men)昰第二性，我們更努力。”那與(yǔ)其説(shuo)昰智商決(jué)定的，不(bu)如説(shuo)昰囙(yīn)爲(wèi)她們清楚地知(zhi)道自己沒(méi)有退路(lu)。