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1、USDA6月報(bào)(bao)預(yù)(yu)計(jì)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)進(jìn)口量預期值141.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比下降10.9萬噸，衕(tòng)比增加21.8萬噸(dun)。

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作为对以军袭击的回应👡，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间💓🍎💌🌽，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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中油(you)工程公(gong)告，公司全资(zi)子公司(si)中国石油工程(cheng)建设有限公司与道达尔能源签(qian)署(shu)伊拉克阿塔维油(you)田气体处理(li)厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人(ren)民币）。合同履行期限为合同(tong)生效后36个月达到开(kai)车条件(jian)，39个月临时验(yan)收，之(zhi)后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年(nian)度的(de)资产总额、净资产和净利润等不构(gou)成重大影响(xiang)，但将对公司未来4-5年的(de)营业收入和利润总额(e)产生一定积极影响。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🍄、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍆，此类板块接下来更容易出现波动🍏🍑；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待👘🥬👛。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💘🍆🍍。

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1、雙(shuāng)方基于(yu)在健康險(xiǎn)領(lǐng)域(yu)資源與(yǔ)能力的互補(bǔ)性，建立戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作關(guān)係(xì)，共衕(tòng)開(kāi)髮(fà)客戶(hù)定製化(hua)保險解決(jué)方(fang)案，推動(dòng)保險産(chǎn)品(pin)創(chuàng)新與精(jing)準風(fēng)控。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍄🤬，而当前创新药💛👛😡👄👚、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾🥔💌，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💖🍎🍊👿，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥿，呈现出阶段性见顶的信号🎒💛。中长期维度来看👗👅😻，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥭，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥒🧅🍆。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👘💗👞，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍅🥦🥑🧄、传媒修复👡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低😻。