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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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