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我们在中期策略报告中描(miao)述了本(ben)轮(lun)市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在(zai)回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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与企业共同填写《企业贷(dai)款(kuan)综合(he)融资成本清单》（即(ji)“贷款明白纸”）时，工行晋江(jiang)分行的工作人员发现，由于缺乏抵押物，企业要支付的担保费率较高，于是主(zhu)动与担保公司联系，发现企业符合享受泉州市增信基金贷政策的条件，通(tong)过这一政(zheng)策，将企业(ye)的担保费率从1%降至0.5%，为(wei)企业(ye)节约了资金支出。

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4、观点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从(cong)估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震(zhen)荡运行，矿山(shan)运行已经面(mian)临较大的成本压(ya)力，而(er)价格上面又受到库存制约。当(dang)前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财(cai)年末，澳洲(zhou)锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖(tuo)累锂(li)价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将(jiang)会是本(ben)轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参(can)考澳洲(zhou)矿山成(cheng)本(ben)CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业(ye)链的库存压(ya)力都比较大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍在(zai)累库，同时，如若下游消(xiao)化不畅，正极厂(chang)砍单，则会对锂盐形成负反馈(kui)；第四(si)，上半年的**政策之下，或将下半年(nian)需求前置化。但需(xu)要注意(yi)的(de)是，短期(qi)来(lai)看锂(li)矿价格(ge)仍然表现较为(wei)坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大(da)的企业(ye)，可关注厂家停减产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端(duan)的变(bian)量是否(fou)能给出价格底(di)部(bu)信号。

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