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深證成指昰(shì)A股市場(chǎng)中製造業(yè)佔(zhàn)比最高的標(biāo)(biao)尺指數(shù)之一，本次調(diào)整后(hou)製造業樣(yàng)本公司(si)權(quán)重佔73%，211傢(jiā)公(gong)司2024年實(shí)(shi)現(xiàn)收入、盈利(li)雙(shuāng)增長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指(zhi)中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業(ye)權重佔92%，新(xin)一期樣(yang)本中，2024年研(yan)髮(fà)投入平均增長10%，有22傢公司研髮投入超過(guò)10億(yì)元，註冊(cè)製樣(yang)本(ben)公司17傢，權重提陞(shēng)至7%，爲(wèi)指數註入新動(dòng)能。深證100戰(zhan)畧性新興産業權重佔比提陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)(ji)、綠(lǜ)色(se)低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路(lu)。

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1、因此，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🥭💟，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🥔💌💋🍅👢。国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前🩳🥻💋🍆，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🩰。

2、债市展望👝🥒🥭🍊。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易👅👝👛🍋，若生产数据开始走弱🩲🍊💯👅，我们维持之前判断🤍，如果说5月债市震荡🍅🧄💯，那么6月债市或有做多机会🍏。