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盈利方面🥻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👢🧡、价格拖累等因素影响🥻💔💞🩰。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💕，TMT逆势改善，资源品、必需消费💘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍌，TMT制造业同比增幅扩大👘🍏🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔💯，半导体🩲🥒💕、光学光电子👠🥒🍓、消费电子💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕👄👿👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌🍅🍌、自动化设备等；3）消费服务领域👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔💖🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👠、饰品🍈🍏💔🍋🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💖🍏🥻👝、电力👡🤍🌽、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限🥥，中报业绩有望边际改善🍈🍋💛🍉👄。

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最終(zhong)6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數(shu)指數錄(lù)得了一定(ding)漲幅。其中，上證指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科(ke)技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格(ge)相對(duì)大盤風(feng)格后(hou)來(lái)居(ju)上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大(da)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🧅。从基本面的角度来看🩰🍊👗💔，财政指数的发力和消费的韧性😡🥻🩰💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍑🧅🥬，使得即将到来的中报业绩期🍈😡👠🍒👞，在科技👄、消费🍉🥾🥥🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍇。

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1、因此总的来看，在(zai)七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突(tu)破式上涨的力(li)度在进一步(bu)加强，概率在进(jin)一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数(shu)突破前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五年(nian)密集成交(jiao)区域来看(kan)，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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