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【中觀(guān)·景氣(qì)(qi)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週(zhou)景氣改善的領(lǐng)(ling)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上行，工(gong)業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下(xia)行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格(ge)上行(xing)，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅(fu)擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅(fu)擴大(da)。后續關(guān)註景氣(qi)較(jiào)高或有改善(shan)的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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方(fang)正證券(quan)的報(bào)告顯(xiǎn)示，ADC（抗體(tǐ)藥(yào)物偶聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年中國(guó)(guo)license-out交(jiao)易總金額(é)達(dá)102.4億(yì)(yi)美金，佔(zhàn)比總交易額20%。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本(ben)周早些(xie)时候受CPI、PPI、初请失业金等数(shu)据影响，美债收益率下行(xing)。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益(yi)率显著上行(xing)。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利率本周收平(ping)2.88%，下周重点关注日央(yang)行会议。

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6月13日，以“慧聚(ju)江城数(shu)智(zhi)领航”为主题的第三届软件创新发展大会在武汉东湖高新区举行。本次大会集中签(qian)约的24个重点(dian)软件招商(shang)引资项(xiang)目，涵盖信创平台、工(gong)业软件、AI应用、操(cao)作(zuo)系统生态等多个领域，累计签约(yue)金额超45亿元。

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2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍈🩰，内需对于经济拉动的重要性显著提高💌，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👝🍆👛。虽然政策效果传导需要时间😡🧅😈🍍，消费场景受限导致行业短期仍然承压💯👘💝🍊💘，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍋，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。