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新消费主题在IP潮玩(wan)、古法(fa)黄金上涨后，围(wei)绕“年轻(qing)人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细分领域(yu)；另一(yi)方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的(de)扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能性(xing)食饮、保健型食(shi)饮、电商营销(xiao)）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅(jin)有(you)广大的国内市场，在外部环(huan)境复杂多变的背景下也在增强韧性。如(ru)果对国内新(xin)消费板块的全球领先(xian)优势进行(xing)刻画，则2020年该指标见底后脉(mai)冲向上(shang)，功能性服饰、小(xiao)家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板(ban)块的贸易不可替(ti)代(dai)性在(zai)新世(shi)纪以来(lai)逐步走强，服务(wu)机器(qi)人、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟表等新消费(fei)产(chan)品在全球贸易链中可平替程度较小(xiao)，内需可进、外需可守。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍒😻，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👠💔、ASIC芯片👠、光模块🩳🥔🩲、交换机🩳、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💯🥭，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💕👞；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💔🥕👗，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国👗😈，目前日产量约为330万桶，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日🥦👚😻👠🤍。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相当于伊朗的产量。