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【观策·论市】中(zhong)东军事冲突和中报业(ye)绩预(yu)告对A股的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色(se)列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价(jia)格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大(da)宗(zong)商品(pin)价格，进一步可能传导影响(xiang)化(hua)工、有(you)色金属等板块。对A股影(ying)响来看(kan)，地缘冲突不确(que)定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气(qi)与贵金属（黄(huang)金、白(bai)银等）或(huo)将(jiang)存在(zai)较优(you)的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影(ying)响，叠加原(yuan)油价格飙涨，将会(hui)推高运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国(guo)际航线运营资质的公司将具(ju)备较好的投(tou)资机会。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露(lu)且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占(zhan)优。风格(ge)有明显的日历效应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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一、区域冲突再升级，触发(fa)全(quan)球风险偏好下行，A股顺势休整。这(zhe)背后，区域冲突(tu)可能只(zhi)是(shi)脉冲式影响(xiang)，短期休整的核心，还(hai)是结构性行情已演绎至低性(xing)价比区域，市场内在稳定性下降。我们继(ji)续提示，稳(wen)定资本市场政策为A股(gu)提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短(duan)期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。

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2、焦煤方面，本周现(xian)货市场弱势运行，柳林低(di)硫主焦煤价格不变、山西中(zhong)硫主(zhu)焦价格(ge)下(xia)跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格下跌4元/吨。供给方面(mian)，近期煤(mei)矿安全生产问题(ti)多有出现，安全生产主(zhu)题被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继续走弱，部(bu)分煤矿(kuang)企业库存(cun)较高，国内焦煤(mei)生产产量小幅回落，523家样(yang)本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精(jing)煤产(chan)量(liang)减少0.47万吨至74.06万(wan)吨/日；进口(kou)方面，蒙古焦(jiao)煤(mei)通关量(liang)中位维持，供应整体边际回落。需求(qiu)方面，终端钢材需求季(ji)节性弱势，高炉铁水产(chan)量延续回落态势，焦炭(tan)第三轮提(ti)降落地后焦化企业生产(chan)亏(kui)损扩大，焦化企业开(kai)个率边际回落(luo)，对于(yu) 焦煤的现(xian)货需求有所减少(shao)，上游出货仍(reng)旧较(jiao)为困难，多(duo)以让利成交。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤(mei)库(ku)存增加(jia)5.31万吨，洗煤厂原煤(mei)库存增(zeng)加8.72万吨，精(jing)煤库存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨，焦(jiao)煤整体库(ku)存去化。综(zong)合来看，钢材需求季节(jie)性弱势，钢厂高炉(lu)铁水高位回落，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题(ti)被监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及(ji)部(bu)分煤矿库存(cun)较高，部分煤矿降(jiang)低开工负荷(he)，上游让(rang)利销售成交为主，下游焦企以及钢厂焦化厂(chang)对焦煤采购节奏放缓，焦(jiao)煤库存(cun)多(duo)在(zai)上游积(ji)累，下游库存水平延续回落，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽松，预计(ji)短期盘面呈现震荡运(yun)行态势。