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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🍋💖🥥、军工上涨👅，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🧄👅💕，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍉。从风险溢价来看🌽，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥝👙，为今年4月以来的最低水平💕🍎。关税对市场情绪的冲击修复后🥭🍈🍅，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥬🥥🩳🤬；结构上来看，前期活跃的新消费😡🥻👗、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🧅💞🍉，部分获利盘存在止盈需求。

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在一些价值观更传统的地(di)区，父母对待子女的态(tai)度到他们临近成年时就开始(shi)出现分(fen)化。有人曾(ceng)写过河北某(mou)小县城(cheng)里的故事：当(dang)地(di)家长(zhang)哪(na)怕在子女小时(shi)候一视同仁(ren)，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家(jia)业，往往早早就给他留好了退路，也因此，女孩子清(qing)楚地(di)知道自己(ji)要想得到好(hao)生活(huo)，只(zhi)能考出去，远走高飞。其结果，这个小县城的婚恋市场出现(xian)了奇特的一(yi)幕：由于(yu)优秀的女性都尽可(ke)能离(li)开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女(nv)。

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报(bao)告显示，2025年(nian)截至6月8日(ri)，中国企业(ye)对外授(shou)权交易首付款已超(chao)过(guo)25亿美元，总(zong)金(jin)额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术(shu)的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链(lian)中地位的根本性提升(sheng)。

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但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)(bao)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)營(yíng)(ying)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億(yi)元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總(zong)營收高達(dá)90%。數據推算，海外市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低(di)。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：海外地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明朗咊(hé)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的不確定風險，文中列擧(jǔ)的具(ju)體(tǐ)公司(si)僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)(pan)梳理、不作爲投資推(tui)薦(jiàn)依據(jù)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🤍🤬💘👡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👚💕👡🍏，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👗，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💋，外资加速流出🍌💟👙👢👄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍄🍈，23年恒生指数下跌-13.8%💟😠🍒👢，万得全A -5.2%🍒💗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍅👡🥕🍏，美联储不断推迟降息时间👝🥦🎒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🌽👡🥿，港股更为受挫🩰，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💞，AH溢价指数从133升至151👠。当前来看😡💓，美元短期走强概率不大💛🍑🩰，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧅👗🥻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🩱🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。