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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌(die)，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结(jie)构(gou)上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性(xing)导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩(ji)优势(shi)放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、从仓位管理来看🍈，相较于上周🍊🎒，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%🥑🍑、36%👡🎒👚🍍；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%💋、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

2、秘鲁位于环太平洋地震带上，是地震多发国家。据法新社介绍，该国每年平均发生至少100次可被监测到的地震💓🍎。2007年8月15日，秘鲁伊卡省发生7.5级地震，造成约600人死亡、1200多人受伤。(完)