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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的(de)扰动下，市场(chang)预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态(tai)，表现(xian)相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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