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4🍆🍇、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍎🍄💘🎒。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升💓，A股表现较港股更优👚🥾👚😻，AH股溢价指数抬升🥦🍅😈，反之下降🍅💝👠。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🩲，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨👄🥔👝。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🩰🥦🥑👠，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🥿，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍋🍏，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🥿🥿。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持(chi)续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重(zhong)启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设备(bei)领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行影响(xiang)，同样涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节(jie)奏(zou)和幅度(du)，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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跨國(guó)製(zhi)藥(yào)公司(si)麵(miàn)臨(lín)巨大的(de)專(zhuan)利懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分(fen)析，2024年全毬(qiú)(qiu)銷(xiāo)售超(chao)50億(yì)美元的重磅藥(yao)物(wu)中，2030年前專利到期或臨(lin)近到期的産(chǎn)品銷售總額(é)接近2000億美元。這(zhè)一巨大缺口(kou)驅(qū)動(dòng)(dong)了跨國(guo)藥企對(duì)中國創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需求。

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2、报告显示，这十家企业横跨科(ke)技、消费、汽车等高增长领域，代表(biao)了中国经济的“新动能”——人工智能、自主创新、全球化扩(kuo)张及服务消费升级。公司总市值高达1.6万亿美(mei)元，占(zhan)据MSCI中国(guo)指数42%的权(quan)重，预计未来两年盈利复合年增长率达13%。