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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的(de)背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性导致(zhi)通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走(zou)强，但短期概率(lv)不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港(gang)股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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