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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有(you)两次典型案(an)例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债(zhai)务，这意味(wei)着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发(fa)的(de)情况，市场对美国债务风险的(de)担(dan)忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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1、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白(bai)酒(jiu)方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促(cu)消費(fèi)昰(shì)白(bai)酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白(bai)酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)(yi)關(guān)註(zhu)護(hù)(hu)城(cheng)河寬(kuān)闊(kuò)(kuo)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企(qi)。大衆品方麵，啤酒(jiu)消費逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)旺季(ji)；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料(liao)等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)(lian)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)(gei)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩(wen)，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強(qiang)。

2、对于以伊冲突影响🍇🩱，我们认为： 1）美股🥦👗🍏🍎👄、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🥻💛，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍍。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍊💝🥝，关注两个变量对油价的推动🍄。3）黄金而言👠🍄，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍊🧄，年内金价或仍有新高可能。