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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美(mei)联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤風(feng)格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基(ji)指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表(biao)现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保(bao)健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、直面矛盾问题不(bu)回避，铲除顽瘴痼疾不含(han)糊，应对风险挑战不退缩，全党上下(xia)必须“以一往无前的胆魄和勇气(qi)”，通过顽强斗争打(da)开事业发(fa)展新天地。