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北美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场(chang)此(ci)前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋(fu)能云服务(wu)收入及(ji)利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为(wei)今年云(yun)厂商(shang)AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场(chang)预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外(wai)通信板块厂(chang)商大多进行(xing)全球化布局，因此我(wo)们(men)认为较大概率能够绕过关(guan)税较高(gao)的生产地，需要承担的关税有限(xian)；且企业大(da)多定价权较强，能够(gou)将关税影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们判断关税对(dui)海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下(xia)，对需求(qiu)影响亦有限。

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2、二是运行平稳。经济运行平稳与否🩳👡，要看生产需求指标的变化😠💟👘🩲，也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看，5月份🍏🍅🍅，规模以上工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定，显示出生产需求总体稳定🥒👅🧡。从就业情况来看，5月份全国城镇调查失业率为5%，比上月下降0.1个百分点💓😡👜。从物价情况看，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响👜，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基本稳定👗🥾🍌👄。从上述情况看，都表现出5月份经济运行总体平稳。