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电商业务：物流与数字(zi)金(jin)融(rong)构筑护城河，巩(gong)固盈利并加强(qiang)用(yong)户获(huo)取。根据Google、Bain和Temasek报告，东南亚电商GMV预计在2025年和2030年将分别达到2，210美元和3，750美元，年复(fu)合增长达12.1%。电商领域(yu)将以物流与数字金(jin)融服务为核心(xin)，构建更强健的竞争壁垒，并(bing)提升盈利能(neng)力。数字金融服务（如消费(fei)信贷、支付、保险等）在电商(shang)生态内的渗透率预计将持续提升。1PL（第一方(fang)物流）的(de)规模化效(xiao)应将进一步显现，我们预计单均履约成本持续降低，从而提升运营效率(lv)和用户体验。Shopee等头部(bu)平台将延(yan)续其稳健增长策(ce)略，例如(ru)在越南市场已见成效的全站免邮服务有望在评(ping)估后审慎推广至更多市场，我(wo)们预计(ji)此类(lei)举措将(jiang)带动重点市场GMV实现额外增长(zhang)。

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三、進(jìn)齣(chū)口：2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)進口量預(yù)(yu)期(qi)值小幅調(diào)減(jiǎn)，巴西棉蘤齣口量預期值小(xiao)幅(fu)調增。中美原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)框架，關(guān)註后續(xù)進展。

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把握市场东风，继首只“药ETF”（562050）发行成立，并官宣即将于6月19日上市交易之际🥔，华宝基金又迅捷启动港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）的发行。自本周一（6月16日）起，该产品重磅开售👢，旨在帮助投资者有力把握港股创新药市场的战略性投资机遇。据悉🍎🥿🍆🥕🩰，港股通创新药ETF以恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）为标的指数，高纯度聚焦创新药产业链，截至2025.5.30🥬，指数中前十大成份股合计权重已达75.63%🍍🥦🍇。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元👡，同比增长3.7%👿；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%🍒，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元💛🥒🩰，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%🥝，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%👘👗。民间投资同比持平💗；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中💗🥝🥾，信息服务业💕👄，航空、航天器及设备制造业💔🧡😻😈，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🥥🍌🍒、24.2%👝、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、低利率环境下👘👙，红利资产配置性价比进一步凸显🥦🥭🩳。此外，红利资产由于具备较强的防御性，适合作为低风险的底层资产配置🍓💖🍆。与此同时🥒👘🌽🎒，从投资策略角度出发🧄，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。