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三叶草生物-B（02197）发布公告💛🍄🥕，内容有关集团与国光生物科技股份有限公司所订立的独家协议🥔🥒，据此三叶草生物，包括但不限于在中国大陆分销 四价季节性流感疫苗💓。董事会谨此通知公司股东及潜在投资者，鉴于市场状况出现重大变化🧅🍌，集团行使独家协议项下的单方终止权，集团已于 2025 年 6 月 15 日向国光生技发出通知以终止独家协议👞，自 2025 年 6月 30日生效。该终止生效后，集团与国光生技将停止该合作🍊🥻，且集团将不再于中国大陆分销四价季节性流感疫苗。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土👞、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松👢，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下💓💛，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🍓🍏；

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外汇波动加大🩲🩳，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响🧄👠💋。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响🎒🍄💌🍑，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响👠🧡，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为👚👅，头部公司有望通过成本管理、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式🎒🍈🥻，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。

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内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采(cai)访(fang)时拒绝回答有关他是否向美国申请过(guo)3万(wan)磅(bang)穿(chuan)透炸弹的问题(ti)。但他说“还有其他计划”，以色列“有不少锦囊妙计”，不一定需要(yao)美国的直接帮助。

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1、二(er)、市场下行风险的思(si)考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险。可(ke)能是美国(guo)经济下行超预期，强化(hua)全球衰退预期，进而(er)A股供(gong)需格局改(gai)善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升(sheng)、市场(chang)上涨后(hou)，验证的容错会(hui)有所降(jiang)低(di)，也可能成为扰动的来源。

2、当下投资者仍应谨慎🥕🍉，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🤬💌💯、稀土🍈🎒🍋、核电设备等安全资产🩰🩲，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥝👘，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产💋，实现资金避险与低波动配置💯。