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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据💕。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌(die)趋势仍旧(jiu)没有扭转，需要看到玻璃产能的去化(hua)才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到(dao)全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本(ben)支(zhi)撑(cheng)也(ye)存在(zai)坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反(fan)弹，但是只要(yao)需求预期无法(fa)扭(niu)转，期货盘(pan)面价格可(ke)能仍旧受到压(ya)制。

2、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资(zi)金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：