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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。

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伊(yi)朗内政部长(zhang)莫梅尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和(he)以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队(dui)高度警惕，将果断回应(ying)“敌人(ren)”的任(ren)何恶意行动或违背承诺(nuo)的行为。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔🩲🥻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👙🍈😻🧄🤬。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧄，ETF净赎回规模收窄🍌💝；市场风险偏好有所改善💞🍉🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥒🍉👛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💔🍌🍆。铜🥻🍊、铝、锡、钴、铅价格环比上行💌🍄，锌🍎🎒🥕🍒🥦、镍价格环比下行🍋💗；铜、铝💯、锌、锡🍏🥑💕、铅库存下行，镍库存上行🍉。贵金属方面🧄👘🍋，黄金期现价格下行💯🍋，白银期现价格上行😈。小金属方面，锑价格下行💞🍉🍇，稀土价格上行。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及预(yu)期(qi)等，但后续伴随政(zheng)策发力(li)和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上(shang)修与估值共振的修复(fu)窗口。