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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节(jie)奏判断(duan)的权重。之(zhi)所以这(zhe)样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧(ren)性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够(gou)发酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板(ban)块的(de)节奏一(yi)致。

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第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%。其中，水上运输业投资增长27.2%💘🌽🍉，水利管理业投资增长26.6%🍒🍊👘🥔，航空运输业投资增长4.7%。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾(teng)飞贷”“科技初创通”等科技金融产品(pin)，且(qie)国家金融监(jian)管(guan)部门(men)已开放股份制银行设立(li)金融资产投(tou)资(zi)公司（AIC），通过AIC基金(jin)等形(xing)式，可(ke)与商业银行形成更大规(gui)模、更大范围的“投贷联动(dong)”，为初(chu)创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降(jiang)低(di)AIC直投的风险的(de)权(quan)重计算，并争(zheng)取把其他类型(xing)的银行也纳入试点范围。

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市(shi)場(chǎng)(chang)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以(yi)舊(jiù)換(huàn)新相(xiang)關(guān)商品快(kuai)速(su)增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總(zong)額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上(shang)月加快1.3箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)；消(xiao)費品以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音(yin)像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類(lei)、文化辦(bàn)公用品類、傢具類(lei)商品零售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、该(gai)报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型(xing)的制(zhi)造业板块，而如今这一比例已降(jiang)至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的(de)讨论是“把苹果和橘子放在一起比较(jiao)”，毫无意义。

2、5、需(xu)求：近期玻璃需求表现偏弱，周内主流地区玻璃产销率多数维持(chi)在90%-100%附近，但个别地区(qu)仍有分化。产销尚能维持仍得益于玻(bo)璃厂以价换量，后续梅雨季节也将(jiang)进一步压制厂家(jia)成交(jiao)和出货(huo)力度(du)，玻璃需求存在继续走弱预(yu)期(qi)。