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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表(biao)的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化(hua)学等）主要受关税、汇率、全球市场情(qing)绪影响(xiang)，相对波动与不(bu)确(que)定性(xing)或较大。与此相(xiang)对，内(nei)需股票（银行、保险、建筑）或继(ji)续受益于日本通胀的上行带来的(de)名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政(zheng)策(ce)，7月期间日本(ben)将举行参议院选举，届时会带(dai)来政策的不确定(ding)性。目前来看，石破内阁对日本(ben)经济、金(jin)融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在(zai)政策上更多或是利好。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💋💋，全球风险资产价格短期预期承压😻💔。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块👄👛💓🥭。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨😡🥒😡🍏，将会推高运力成本，加剧全球通胀💗🌽💛🌽，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块💔🎒👄🥦；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格💘🤬、创业板指数在收益率上表现较好。

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