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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书(shu)房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个(ge)文化(hua)空间(jian)。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇(zhen)历史上可能从来没涌进那么多人，一身(shen)白色衬衫的许知远在隔壁(bi)的小广场四处走(zou)动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家(jia)老(lao)宅的原始面貌(mao)，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声(sheng)。而(er)如今，金(jin)宇澄(cheng)站在同(tong)一(yi)块地方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得(de)即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財(cai)政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流(liu)動性(xing)咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技(ji)風格(ge)佔優的可能性較大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科(ke)技(ji)资产(chan)价值重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长(zhang)期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动，但(dan)整体呈现出较(jiao)强的(de)韧性和上涨态势。

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1、赵宪成：上半年🥭🍌，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍈👿，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💔，市场快速消化中美关税战的预期👗👛，辅以国家队积极稳市场🥒💟👚🍑，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💯🍋🧡。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋💯🧡👠，成长价值或相对均衡🥒。具体来说💖👘🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💟💟🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎💖，对短期市场或有扰动🥭🍏💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆，加力实施增量政策”🍉💖💖👞，关注7月政治局会议的表述变化💟。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖👢。基于以上😠，我们认为7月大盘风格相对占优🍅，成长价值风格或相对均衡🤬🍎🍍💞💝。