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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍈、加码概率较小👝🥝👗🥻，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱👝，6月社融数据有进一步走弱可能。

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风格层面🌽🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍆👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑💓，大盘风格略占优🥕。第二💗🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🍎🍌🥾。第四🍈🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉💌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔🥦💛🍆，成长价值风格或相对均衡。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看💕🍅🍎，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💖🥝💛，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🍅🍌🥔，为港股市场提供了有力支撑。

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1、根据行业中观景气、宏观周期🩰🍆、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍌🥥🥔，本期得分较高的行业主要有工业金属💋🍈、汽车零部件👙💘🥕🍌、乘用车、光伏设备👡🥔😠、电池🎒💯🥿、家用电器💗🥭🍉、医疗服务😡、消费电子、半导体💔👡🍑、计算机设备、保险😈👜🍌🍇、电力👅👙、燃气等行业。

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算😈👜🍆，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🧄。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零🎒👿👄。