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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🧅🍆👚💘，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👝🩲🍏🍉，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑😡💋💗👛、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥔👿💘😈💯，而零部件板块的开支持续上行💟👝，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👢，板块一度反弹🧄🩱💕🤬，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💗🌽，预计会逐步延续回暖态势。

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吃喝板块近期持续回调🎒👝，但于当前位置或不必过度悲观🥿👅💯💌。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍎👞，促消费、扩内需相关政策持续推出💖🩱🍎，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍒，但最悲观的时刻或已过去🌽🍉，板块中长期配置机会逐步到来👞🥾💟👅。另一方面👢🍆🥦🥾，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👚🥥🥿，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👄👢🧄，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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2、另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF💞、养老目标FOF各有4只🍉👄，偏股FOF有3只👅🥕，剩余1只为平衡混合FOF🍆🥬。这12只FOF中🥕👜👛，均因基金资产净值低于合同限制而清盘💝😠，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。