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如何搞懂是(shi)如何把事情(qing)做对的范畴,如果(guo)实在是搞不懂,就什么都别碰,把钱存银行,表现可能比大部分(fen)人强。(2022-02-18)
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⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月工业企(qi)业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位(wei)置以及高频(pin)景气指标,预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng);2)中游制造领(ling)域,部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖,中报盈利或有改(gai)善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善;此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan),叠加供给(gei)刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面,6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格(ge)上(shang)涨,中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du),7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业(ye)推荐重(zhong)点关(guan)注:电子(半导(dao)体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化(hua)学制药)、国防军工、有色金属(工业金(jin)属、贵金属、小金属)、计算机(ji)等。
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