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除了(le)财政赤字外，特(te)朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿(yuan)降息的(de)做法，引(yin)发了(le)外界对其可(ke)能提前提名一位美联储“影子主席”的猜(cai)测。鲍威(wei)尔的任期将于2026年5月结束。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥕💛，并且中国央行同步宽松💟🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖💌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😈，红利也开始滞涨🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧄，标志着产品力正替代产品形式🍌🍇🩰🍊，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒👅🥒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👜，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆🍋，有望接力创新药和新消费的行情🧅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋🍄。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策(ce)进行(xing)进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所(suo)有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善(shan)，已成为(wei)后续稳定经济(ji)的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。