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近期(qi)A股科技(ji)板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一(yi)方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权(quan)益资产价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在(zai)以伊(yi)问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢(yi)效应利好A股科技板块。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好🥬🩰👿，无论是与自身相比💞，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力💗。从历史数据看👜🩲，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍈。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍅🍈👄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩳💯💌。本周沪指的“三连阳”🍏，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👙🍆👝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。