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北美头(tou)部(bu)云厂(chang)商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开(kai)支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入持续(xu)性超预期；关税影(ying)响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收(shou)入及(ji)利润表现(xian)，AI应用商业价(jia)值有望(wang)释放。并且我们在(zai)前文中提到(dao)，云厂商资本开(kai)支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化布(bu)局，因此我们认为较大概(gai)率能够绕(rao)过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多定价权较强，能(neng)够将关税影(ying)响通过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此我们判断关税对海(hai)外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持(chi)续(xu)的背景下，对(dui)需(xu)求影响亦有(you)限。

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