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国盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩率(lv)先(xian)兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术(shu)触发期”逐渐(jian)经历“期望膨胀(zhang)期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏(su)期”与“生产(chan)成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季(ji)度国内光通信厂商(shang)的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母(mu)净利润同(tong)比增长超(chao)380%）已证明了这一点。

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高盛对1300多份财报电话会议的文本分析显示，民营企业主导的科技行业（如媒体、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行👅👙🥥。预计已经拥有庞大的客户群和数据🍊💯💟🍋💔，正在拥抱新AI技术并致力于重塑商业模式的企业更有可能成为长期赢家。

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去年(nian)起，就有TMT行(xing)业(ye)的基金经理去一家创新药企调(diao)研(yan)。药企(qi)相(xiang)关人士告诉《每日经(jing)济新闻(wen)》记者，他们主要看减(jian)肥管线，GLP-1比肿(zhong)瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更(geng)好理解，但(dan)看(kan)的视(shi)角还是偏消费医疗，“卖(mai)多少钱、有多大市场、什(shen)么时候(hou)上市”。相对来说，医(yi)药分析师和基金经理会保守得多，基本会(hui)围绕药物的靶点、研发进度、临床数据(ju)做横向对比。

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從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美(mei)國的三分之一至五分之一，吸引了跨國藥企加大在華(huá)研髮投入。例如，武(wu)田(tian)製藥在上(shang)海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)(xiang)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔方數據，截至2024年8月，中國在全毬創(chuàng)新藥(yao)筦(guǎn)線(xiàn)中的佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗(kang)體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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1、从轮动面积来看，第二(er)轮行情的轮动面积(ji)更(geng)大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的(de)比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和人(ren)形机器人，超额(e)收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹中，存(cun)量资金(jin)在反关税、军工(gong)、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显(xian)著拓(tuo)宽。

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