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我们认为日本入境、本土消费均将继续(xu)面临较大的压力。入境消费方面，我们认为游客数仍(reng)将保持增(zeng)长趋势，但将逐(zhu)步面临更高的(de)基数。日元汇率大幅贬值概率较(jiao)低(di)，难以成(cheng)为入境消费的贡献项，体(ti)验类消费、纪(ji)念类商品表现(xian)应优于高(gao)价奢侈品消费(fei)。本(ben)土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象，员工涨薪幅(fu)度创新高，但实际工(gong)资转正或仍需时日。

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本(ben)週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得(de)全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上週相比有一定放(fang)大。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资(zi)占比更高(gao)，美国(guo)债务风(feng)险扰动(dong)，美(mei)元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置，港股较A股(gu)率先(xian)受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占(zhan)比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数据，2020年港股(gu)机构投资者占比(bi)（除(chu)做市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比(bi)也导致港股相比A股更易受(shou)海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下(xia)行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加(jia)速流入(ru)中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险(xian)担(dan)忧持(chi)续升(sheng)温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后(hou)美元资产遭(zao)受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资(zi)加速流入中国市场，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开放(fang)的金融体(ti)制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股(gu)占比越高，AH股(gu)溢(yi)价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业(ye)中(zhong)，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以(yi)国际(ji)中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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上(shang)週，港股共有9傢(jiā)企業(yè)遞(dì)交招股書(shū)。其中，廣(guǎng)州廣郃(hé)(he)科技股份有限公司、深圳華(huá)大北鬭(dòu)科(ke)技股份有限公司、深圳創(chuàng)(chuang)智(zhi)芯聯(lián)科技股份(fen)有(you)限公司等3傢公司爲(wèi)首次遞交。

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1、2025 年 5 月，该集团共引进 1 架 C919 飞机，1 架 A320 系列飞机💘🍄👞🤬🍈。截至 2025 年 5 月底🍒，集团合计运营 936 架飞机💘，其中自有飞机 415 架🍄👙🥒，融资租赁 226 架👿👜🥬😻，经营租赁 295 架。

2、二、市场下行风(feng)险的思(si)考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可(ke)能是美国经济下行超(chao)预期，强(qiang)化全(quan)球(qiu)衰(shuai)退预期(qi)，进而A股(gu)供(gong)需格局改善拐点可能推后。另(ling)外(wai)，中国全(quan)球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是(shi)乐观预(yu)期发酵的过程(cheng)。而(er)预期提升、市场上涨后，验证的容(rong)错会有所降(jiang)低，也可能成为扰(rao)动的来源。