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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高(gao)外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案例(li)，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益(yi)市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美(mei)元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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