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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💕👅💌💓，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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赵廉慧表示，特殊需要信托制度目前在(zai)我国的现状，好比(bi)“高层公寓(yu)中(zhong)的毛坯房”。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善，一步一步往前推进。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢(jia)具(ju)、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)(hu)理等零售領域(yu)盈利有(you)朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際(ji)改善。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两(liang)波(bo)较明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续关注(zhu)科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。