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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分(fen)歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能存在反復(fù)

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🥻🍅。5月份💛💕，全社会用电量8096亿千瓦时👡🩱👄，同比增幅收窄至4.43%🍑👢🧅，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🥝🩰🩱🤍，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍆💞；第三产业用电量1550亿千瓦时💯🍑，同比增幅扩大至9.41%👅💖， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💞💕🍒💕。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👛👡🌽，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍊🩲👢🥬。目前市场对7月的降息预期不是很高😈😠，所以可能还是要边走边看👄💋🥒。如果通胀超预期上行🥝，则可能使得降息预期推迟👅😻🍊，导致美债收益率出现阶段性上行🍓🌽；如果就业人数远不及预期🥒🍍，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👿🥾🧄🧡。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍓👅😈💟。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们(men)认为，下半年港股仍具有一(yi)些(xie)优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👝💯🍏，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、时间序列上来看🩲👜，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🥻、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍓，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。