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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💘，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥕，一方面是因为👗，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥑💌🧅。另一方面，25年7月前🎒、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🩲👠🥔。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💔🥝👙。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥥。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、食品饮料行业具备刚需消费属性和永续(xu)经营特征，在不断重(zhong)复消费的基础(chu)之上，最终形成了(le)食品龙头超长的企业寿(shou)命(ming)和庞大(da)的收入利润规模(mo)。