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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可(ke)能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的(de)。

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“特朗普总统(tong)的出(chu)席(xi)虽然(ran)至关重要(yao)，但削弱了各方在诸多(duo)问题上拥有共同全球议程的(de)感觉，” 利利说，这给卡尼带来(lai)压力，他需确保峰会顺利进行，同时也降(jiang)低了达成(cheng)重大政策共(gong)识的预期。

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1、然而(er)，白宫一再驳斥专(zhuan)家的观点。特朗普的预算主管拉斯(si)・沃特（Russ Vought）最近告诉记(ji)者，一切 “都(dou)是连贯财(cai)政议(yi)程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结(jie)果(guo)。

2、展望2025：1）受国补(bu)、关(guan)税等多方面因素影响下，我们预计(ji)终端需求或受一定(ding)影响，2025年全球手机出货量稳(wen)中略增，全球PC出货(huo)量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手(shou)机(ji)创新和AI PC渗(shen)透率的提升。2）我们看好模型端和应(ying)用端的持续催化，推动(dong)端侧(ce)AI硬件新一轮创(chuang)新周期，带动平板、家居、汽车(che)、工业等传统边缘(yuan)计算的升级，以(yi)及AI眼镜等(deng)创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效(xiao)推理架构带来推理性能的优化、成本的下(xia)降，推动推理需(xu)求的(de)大(da)幅提升，我们(men)看好中小模型的产品化和应用(yong)创新带来推理算力的指数级增长，其中(zhong)ASIC赛道增长确(que)定性高。4）受日本(ben)、中东(dong)、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保(bao)持强(qiang)劲。