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1、以发行日期为参(can)考,2025年6月有6家(jia)公司IPO,合计募资规模(mo)52亿元,较5月前值98亿元有所回落。按上市(shi)日期统计,6月定增发行募(mu)资规模81亿元,较(jiao)5月前(qian)值有所(suo)回升。展望7月,IPO发行规(gui)模仍然有望保持稳定(ding),资金总需(xu)求规模维持低位(wei)稳定(ding)。
2、整体(ti)看,1-4月工(gong)业企(qi)业盈利有所改善,但(dan)5、6月(yue)随着出口增速的收窄,盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债(zhai)增速(su)、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度,预(yu)计中(zhong)报(bao)业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan),算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加(jia)速,业绩有望改善;2)中游制造领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等;3)消费服务(wu)领域,受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望(wang)延(yan)续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善(shan);此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限(xian),中报业绩有望边际改善(shan)。
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